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Wo bleiben Anfragen, Angebote oder Nachfassen hängen?
Der Einstieg beginnt mit wenigen Schmerzpunkt-Fragen. Kontaktdaten und Firmendetails kommen erst danach und dienen als Grundlage für eine praktische Einschätzung.
1. Wo hakt es gerade?
Starten Sie mit den Alltagssymptomen. Kontaktdaten kommen erst später.
A. Kundenanfragen & Erstreaktion
0/10Anfragen gehen verloren oder werden zu spät beantwortet
Keine automatische Eingangsbestätigung vorhanden
Inhaber ist einzige Person, die Anfragen bearbeitet
Keine klare Verantwortlichkeit für Anfragenbearbeitung
Übersicht über offene Anfragen fehlt vollständig
B. Angebotsprozess
0/10Angebote werden manuell per E-Mail ohne System erstellt
Keine Vorlagen für Standardangebote vorhanden
Angebote werden nicht im System dokumentiert
Angebotsnachverfolgung fehlt oder ist unstrukturiert
Keine Übersicht über offene Angebote und deren Wert
C. Nachfassen & Kundenkommunikation
0/10Kein automatisches oder strukturiertes Nachfassen nach Angebotsversand
Nachfass-Verantwortlichkeit liegt beim Inhaber
Keine E-Mail-Vorlagen für häufige Situationen
Keine Übersicht über Kunden ohne Antwort seit mehr als 7 Tagen
KI-gestützte Kommunikationshilfen werden nicht genutzt
D. CRM & Datenverwaltung
0/10Kein CRM vorhanden
Keine einheitliche Kundendatenbank
Verlustgründe werden nicht systematisch erfasst
Keine Segmentierung von Kunden nach Produkt, Wert oder Status
Datenpflege inkonsistent oder nur durch Inhaber
E. Reporting & Sichtbarkeit
0/10Inhaber weiß nicht, wie viele offene Angebote aktuell vorhanden sind
Keine Übersicht für Umsatz, Pipeline oder KPIs
Abschlussquote ist unbekannt
Durchschnittlicher Angebotswert ist unbekannt
Auswertungen erfolgen nur verbal oder per Bauchgefühl
F. SOPs & Prozessdokumentation
0/10Keine schriftlichen Arbeitsanweisungen vorhanden
Wissen liegt nur beim Inhaber
Neue Mitarbeiter können nicht eigenständig eingearbeitet werden
Wiederholte Rückfragen bei gleichen Aufgaben
Urlaub oder Krankheit des Inhabers blockiert den Betrieb